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醫療器械萬億市場:中國市場誰來領頭

2019/11/20編輯:Ma Liang 人氣:1423

  【阿儀網 行業資訊】第二屆中國國際進口博覽會于11月10日閉幕。本屆進博會上,全球醫療器械巨頭紛紛展示了自己先進的產品,從“人工胰腺”到全球首臺嬰兒專用磁共振系統、高場強磁共振放療系統Elekta Unity、新款溫熱低頻治療儀等等。全球醫療器械巨頭在展示黑科技的同時,也在瞄準中國的巨大醫療器械市場。據測算,2018年中國醫療器械市場規模超5300億元,預計未來10年的年復合增速仍將超過15%,2024年將達到1.23萬億元規模。而2017年全球醫療器械市場規模為2.84萬億元,同比增長約4%,預計2024年將達到4.2萬億元,復合增速約為5.6%。對于投資者而言,“中國市場誰來領頭”是個值得思考的問題。

  不禁會有一個疑問,未來誰能扛起中國醫療器械的大旗,既在中國市場與全球巨頭一較高下,將命運掌控自己手里面;又能借力中國市場而技術超越在全球市場上與巨頭們一較高下,代表中國沖出世界?

  在中國的醫療器械行業,從來都不是中國本土企業的競爭,一開始就是一場國際化的PK賽。觀察中國的醫療器械市場的產品結構,我們會發現醫學影像、體外診斷、低值耗材、心血管設備植入物、骨科器械、醫療、急救ICU、腎內等七大類份額分別占據16%、14%、13%、6%、6%、5%、4%、4%的市場份額,累計占據68%的市場份額。而中高端醫療器械中,CT機、超聲波儀器、檢測儀器、磁共振設備、心電圖機、中高檔監視儀、高檔生理記錄儀等進口比例占據了80%-90%,處于基本進口狀態。同時,高端醫療器械產品市場中,70%由外資占領。

  另一個值得關注的數據是,中國醫療器械市場高端產品占比25%,中低端產品占比75%;而國際上這兩項分別占比為55%和45%。這意味著,隨著中國醫療器械市場對高端產品的需求提升和延展,國際巨頭占據中國醫療器械市場的份額還將擴大。僅有少數本土企業能參與到余外企的競爭中。

  毫無疑問,全球范圍來看,坐在嘉賓席的企業主要來自美國、歐洲、日本等發達國家和地區,坐在觀眾席的是中國等發展中國家。2016年,全球前十大醫療器械公司占據37%的市場份額,前三十占據63%的市場份額。但是無論是前十還是前三十,目前還沒有中國企業的身影。龐大的中國市場,尤其是高端設備領域,能夠上臺演講的依舊還是那些外資巨頭,比如美敦力、強生、雅培、GPS組合(GE、飛利浦、西門子)等等。

醫療器械

  短期來看,外資巨頭在全球的統治力不會發生大的改變。

  10月份,國外權威的醫療器械第三方網站massdevice發布了《2019年全球醫療器械100強》,美敦力以305億美元銷售額居首,強生、飛利浦、GE醫療、費森尤斯醫療、西門子醫療、嘉德諾、丹納赫、史賽克等12強銷售額超過百億美元。值得一提的是,也許是剛在A股上市一年的緣故,邁瑞醫療并未納入評價,但如果以營收來看,其將排入全球50強位列43名的行列。但可以想象,中國醫療器械行業與全球巨頭的差距,抑或是未來巨大的成長空間。

  不過,三十年河東,三十年河西。醫療器械這個萬億深海中,大船和小帆并行,誰能找到One Piece還不一定,就像美國有蘋果、臉書,中國有華為、騰訊,本土制造業的發展,也可以說聲“真香”。河東河西的轉變,或許都用不到三十年。

  本土醫療器械行業起步晚,但借政策東風跑步前進,在更為熟悉的中國市場,國產醫療器械企業比外來和尚更會念經。

  過去幾年,國內醫療器械市場規模以20%的增速擴大。其中,2010年市場規模超1000億元,2013年超過2000億元,2019年的市場規模約為6450億元。目前,我國是僅次于美國的全球第二大醫療器械市場。從全球來看,美國醫療器械市場占據40%的份額,以2100億美元(14739萬億人民幣)的規模居首,未來幾年的增長率約在5%。根據中國醫療器械行業協會的數據,國內市場未來5年復合增長為15-20%,在2021-2022年,市場規模有望突破萬億元。

  從增速上看,國內醫療器械市場遠超全球平均和美國,從與藥品市場規模(2017年)對比來看,發達國家達到1:1,全球平均水平0.7:1,國內市場為0.25:1,不難看出,國內醫療器械市場成長空間巨大。

  業內人士表示,隨著國家政策的扶持,以及行業的技術發展和產業升級,從中低端市場向高端市場進口替代將成為醫療器械行業主旋律。邁瑞醫療董事長李西廷認為,國內醫療器械產業進入了“黃金十年”。目前,國產醫療設備已有多項突破技術壁壘,實現了進口替代,比如植入性耗材中的心血管支架、心臟封堵器、人工腦膜、骨科植入物中的創傷類及脊柱類產品等;大中型醫療設備中的監護儀、DR等。

  無論是國外還是國內,醫療器械行業的發展壯大離不開兩個關鍵詞,一個是研發,一個是并購。醫療器械行業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業,進入門檻較高。前文也提到,科技實力是企業排行的硬指標。

  打鐵不僅需要自身硬,還需要燒一把紅爐火!善用資本力量并購是快速搶占市場的最佳方式,同時,醫療器械行業產品業務延展性低,單一品類市場容量有限,部分細分領域更新周期較長,企業想要持續壯大,必須通過并購打開空間。

  豪不夸張地說,醫療器械行業發展史,其實是一部研發并購史。

  從研發角度,研發投入和企業發展呈現正相關。在2016年,國內醫療器械20強累計研發投入22.70億元,占營收比例平均為4.51%。而當年,美敦力一家企業研發費用就有22億美元,占營收比例7.7%。

  從并購來看,行業巨頭的發展和并購息息相關。比如2015年,美敦力499億美元收購柯惠醫療,一躍成為世界第一。2017年,雅培250億美元收購圣猶達,排名首次躍進世界前五。

  回到國內市場,近年來,并購數量和金額都呈現增長態勢。截至2018年,國內醫療器械企業1.7萬家,其中90%以上是年營收三四千萬的中小型企業。普華永道數據顯示,2016-2018年,國內并購案例數量由169起增加到205起,金額由76.78億美元增加到108.93億元。綜上,研發與并購是醫療器械企業發展壯大的必修課,誰能在這兩個方面發揮優勢,誰就可能成為國內市場最靚的仔,甚至成為全村的希望,挑戰外資巨頭。

  中國的萬億醫療器械“救命”大市場,需要科技創新企業扛起市場大旗,將中國人的命運掌握在自己手里面,更需要將中國高端技術的高性價比帶給世界。

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(來源: 新浪財經 )

標簽:醫療器械,醫療器械圖片,醫療器械分類

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